سالی و جیلیان اونز که در خانواده‌ای جادوگر به دنیا آمده‌اند، تا حد زیادی از جادوگری دوری کرده‌اند. اما وقتی دوست‌پسر شرور جیلیان، جیمی آنجلوف، به طور ناگهانی می‌میرد، خواهران اونز مجبور می‌شوند یک دوره فشرده و سخت از جادوی سیاه را پشت سر بگذارند. با مشکوک شدن یک افسر پلیس به نام گری هالت، دختران تلاش می‌کنند تا آنجلوف را زنده کنند؛ اما ناخواسته جسد او را به روحی شیطانی آلوده می‌کنند که بقای نسل خانواده‌شان را تهدید می‌کند.